华纬科技股份有限公司

(资料图片)

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司主要从事弹簧的研发、生产和销售，产品包括悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等，主要应用于汽车行业。

截至招股说明书签署日，华纬控股直接持有公司4,565万股股份，占本次发行前总股本的47.23%，为公司的控股股东。金雷直接持有公司22.50%的股份，并通过华纬控股、珍珍投资和鼎晟投资控制公司65.01%的股份，为公司实际控制人。

华纬科技2023年3月14日披露的招股书显示，公司拟在深交所主板募集资金43,420.00万元，用于“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”、“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”、“研发中心项目”。

华纬科技2023年5月4日披露的首次公开发行股票并在主板上市发行公告显示，按本次发行价格28.84元/股和3,222.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为92,922.48万元，扣除发行费用11,355.04万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为81,567.44万元。

广东德尔玛科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

发行情况：

公司简介：

德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业。公司旗下品牌包括“德尔玛”、“飞利浦1”、“薇新”等，主要产品类型包括家居环境类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类。

公司控股股东为飞鱼电器，实际控制人为蔡铁强。飞鱼电器直接持有公司13,650万股，占公司本次发行前股本总额的36.97%，系公司的控股股东。蔡铁强通过控制飞鱼电器、佛山鱼聚及珠海鱼池，间接控制公司16,472.75万股股份，占公司本次发行前总股本的44.61%。此外，蔡演强直接持有公司3,193.75万股，占公司本次发行前总股本的8.65%；蔡演强系蔡铁强之兄弟，为蔡铁强的一致行动人。综上，公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司的股份数为19,666.5万股，占公司本次发行前总股本的53.26%。

德尔玛2023年3月1日披露的招股书显示，公司拟募集资金146,447.55万元，用于“智能家电制造基地项目”、“研发品控中心建设项目”、“信息化建设项目”。

德尔玛2023年5月4日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，按本次发行价格14.81元/股和9,231.25万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为136,714.81万元，扣除13,603.87万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额为123,110.94万元。

蜂助手股份有限公司

保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司是一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商，主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运营服务，为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案、场景应用等综合解决方案及云终端解决方案，并根据客户需求提供定制化的运营支撑服务及技术服务。

公司的控股股东、实际控制人为罗洪鹏。截至招股说明书签署日，罗洪鹏直接持有公司3,730.27万股股份，占公司全部股份的29.33%。蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕为罗洪鹏的一致行动人，本次股票发行前，罗洪鹏、蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕合计持有公司49.82%的股份。

蜂助手2023年3月1日披露的招股书显示，公司拟募集资金45,382.00万元，用于“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“智慧停车管理系统开发及应用项目”、“营销网络建设项目”、“补充流动资金”。

蜂助手2023年5月4日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，按本次发行价格23.80元/股和4,240.00万股新股发行数量计算，预计公司募集资金总额为100,912.00万元，扣除发行费用约11,312.22万元（不含增值税，含印花税）后，预计募集资金净额约为89,599.78万元。

江苏晟楠电子科技股份有限公司（北交所）

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司主要从事航空装备制造、军用电源领域相关产品的研发、生产和销售。主要产品包括航空减速控制器、航空阻尼器等航空机械类产品以及变压整流器、继电器盒等综合电源类产品。公司产品主要应用于军用航空等国防军工领域。

叶学俊持有公司25,667,400股股份，占公司股本总额的38.15%，为公司的控股股东。叶学俊、苏梅、叶楠三人共同为晟楠科技的实际控制人。三人合计持有公司47,526,696股股份，占公司股本总额的70.63%，通过福晟投资间接控制公司3,627,504股股份的表决权，占公司股本总额的5.39%，且三人均为公司董事会成员。

晟楠科技2023年4月27日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书显示，公司拟募集资金20,000.00万元，用于“智能特种装备扩产项目”、“研发试验中心升级建设项目”、“补充流动资金项目”。

晟楠科技2023年4月27日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额16,800.00万元，扣除发行费用1,852.42万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为14,947.58万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为19,320.00万元，扣除发行费用1,853.08万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为17,466.92万元。

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